Экспортные ограничения и влияние на рынок ускорителей в Китае
Снижение доли Nvidia на китайском рынке
Ещё до снятия экспортных ограничений на поставку ускорителей H20 в Китай, введённых в апреле, руководство компании Nvidia сообщало о значительном снижении своей доли на китайском рынке ускорителей вычислений. За три неполных года санкций эта доля упала с 95% до 50%. В условиях новой рыночной ситуации эксперты из компании TrendForce предполагают, что доля зарубежных ускорителей может приблизиться к 49%.
Прогнозы TrendForce
Эксперты TrendForce опубликовали свой прогноз накануне, когда информация о снятии экспортных ограничений на поставку Nvidia H20 и AMD Instinct MI308 ещё не была официально подтверждена. Если бы ограничения остались в силе, доля иностранных ускорителей в закупках китайских разработчиков могла бы остаться на уровне 42%.
Состояние китайского рынка ускорителей
Ускорители китайского производства уже занимают более половины местного рынка, что объясняет обеспокоенность руководства Nvidia по поводу влияния санкций на бизнес в этом регионе. Аналитики TrendForce отмечают, что в 2024 году планировалось использование ускорителей Nvidia H20 с 8-ярусными чипами памяти HBM3. Однако в начале текущего года они должны были перейти на более современные чипы HBM3E, что также подразумевало увеличение объёма памяти.
Влияние американских санкций
Неясно, насколько сильно американские санкции, введённые в апреле, повлияли на планы Nvidia. Глава компании, Дженсен Хуанг, упомянул, что решение о возобновлении выпуска H20 пока не принято, так как структура спроса в текущих условиях остается неопределённой. Он также отметил, что некоторые китайские клиенты могут изменить свои закупочные решения.
Отложенный спрос на ускорители Nvidia H20
Специалисты TrendForce считают, что в Китае сформировался отложенный спрос на ускорители Nvidia H20. Местные разработчики, как правило, используют менее мощные решения с памятью типа HBM2E, что делает их менее конкурентоспособными по сравнению с H20. Поэтому провайдеры облачных сервисов в Китае, скорее всего, начнут активно закупать H20, как только такая возможность появится.
Будущее закупок ускорителей в Китае
Не исключено, что многие китайские клиенты будут приобретать ускорители Nvidia про запас, не полагаясь на политическую стабильность текущего американского руководства. Компании в Китае, которые зависят от государственной поддержки, вероятно, будут вынуждены ориентироваться на закупки только китайских ускорителей вычислений.
